中信建投证券发表研究报告表示，维持对人工智能产业链的积极看法，并关注火箭回收技术带来的投资机遇。

Meta公司的扎克伯格针对AI云业务布局的解释表明，其策略调整是为了满足外部客户对模型和算力的强烈需求，同时提高基础设施的利用效率和变现能力，并未减少对AI的投资。Meta计划将计算能力从2026年的7GW增加至2027年的14GW，显示出对AI算力需求的持续增长预期。

DeepSeek和智谱公司传出自行研发AI芯片的消息，这两家公司向芯片领域的拓展，预计将促进国内算力产业链的持续升级。中信建投证券看好国内外大模型厂商及算力产业链。

中国长征十号乙运载火箭的首飞成功，通过全球首创的海上网系捕获方案，实现了我国首次大运力入轨火箭一子级的完整可控回收，标志着中国成为继美国之后第二个掌握大运力可回收液体火箭完整工程体系的国家，这对于国内商业航天、卫星互联网、太空算力等领域的发展具有重大意义，值得投资者密切关注。

中信建投证券还指出，尽管外界对AI算力对外出售的传闻有所担忧，但Meta扎克伯格的解释消除了疑虑，表明Meta公司将继续投资AI领域，预计2027年资本开支依然保持乐观。

此外，国际环境的变化、竞争的加剧以及汇率波动等因素可能对供应链安全、企业海外拓展、云计算产业链相关公司的需求等产生影响，投资者需注意这些潜在风险。